что это и как устроен рынок сбыта сжиженного газа, заменит ли он газ из России
Купить
Купить
Сервис в партнерстве с Тинькофф Инвестициями. Котировки обновляются раз в 15 минут
С 24 февраля власти ЕС регулярно и активнее говорят о своих планах по отказу от российского газа.
Россия поставляла в Европу примерно 240 млрд кубометров трубопроводного газа в год. К началу октября объемы импорта российского газа в Европу упали на 88% по сравнению с уровнем 2021 года. Евросоюз увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из других стран, например из США.
29 ноября в Bloomberg появились сообщения о том, что американская нефтегазовая компания ConocoPhillips (COP) и катарская нефтегазовая госкомпания Qatar Energy подписали соглашение о поставках в Германию на основе долгосрочных контрактов 2 млн тонн СПГ в год, что примерно соответствует 2,78 млрд кубометров трубопроводного газа.
В свою очередь, Германия построит СПГ-терминал стоимостью 6,7 млрд долларов, который при условии работы в полную силу сможет обеспечивать треть спроса на газ в Германии.
Сейчас популярна точка зрения, что СПГ может заместить для ЕС если не все поставки газа из РФ, то большую их часть.
Расскажу, как устроен рынок СПГ, какие риски и возможности он несет для российских газовых экспортеров и, наконец, насколько реалистична перспектива полной замены Европой российского СПГ из других стран.
Михаил Городилов
зарабатывает на инвестициях
Профиль автора
Как делать деньги из денег
Лучшее об инвестициях за неделю — в вашей почте каждый понедельник. Бесплатно.
Что такое СПГ
Сжиженный природный газ — это обычный природный газ, который путем охлаждения до −161 °C превратили в жидкий. В форме СПГ он занимает 1/600 от обычного объема.
СПГ, в отличие от обычного газа, можно транспортировать не только по трубам, но и на кораблях, что очень удобно: трубу из одной страны в другую строить сложно, дорого и рискованно, а вот на корабле можно приплыть практически куда угодно.
Чтобы использовать СПГ по назначению — для отопления, приготовления еды и других целей, — нужно превратить его в обычный газ.
Делается это путем растапливания СПГ, выпаривания и перевода его в состояние обычного газа — это называется регазификацией.
Обычно регазификацию проводят в специальных прибрежных терминалах, куда СПГ доставляют на танкерах. Впрочем, ее могут проводить и специальные плавучие установки. Их использование считается очень перспективным, поскольку позволяет совместить транспортировку с регазификацией.
Этапы жизни СПГ:
- Газ добывается на месторождении.
- Газ по трубам поступает в специальный СПГ-терминал.
- Газ в СПГ-терминале подвергается сжатию и охлаждению.
- Газ в твердой охлажденной форме погружают на СПГ-танкер.
- СПГ-танкер прибывает в порт и поступает в терминал для регазификации, где его превращают в обычный газ.
- Газ по трубам направляется потребителям.
Как устроен рынок СПГ
В июле 2022 года профессиональная ассоциация IGU — International Gas Union, или Международный газовый союз, — опубликовала отчет об использовании СПГ в мире.
Этот отчет — основной источник данных об отрасли.
На рынке экспорта СПГ есть достаточно заметные страны-лидеры: Австралия — 21%, Катар — 21%, США — 18%, Россия — 8%, Малайзия — 7%, Нигерия — 4%, Индонезия — 4%, Алжир — 3% и Оман — 3%. У всех прочих стран доля не более 2%. Все это богатые ресурсами страны с большими запасами газа.
Основные импортеры СПГ — это страны Азии: Китай — 21,3%, Япония — 20%, Южная Корея — 12,6%, Индия — 6,5% и Тайвань — 5,2%.
Все эти страны объединяет одно: это крупные экономики с очень небольшими или недостаточными запасами полезных ископаемых и при этом весьма ограниченные в том, что касается проведения традиционных трубопроводов.
Географическое расположение не позволяет им построить газопровод из стран, в которых есть запасы газа. Ну как, например, построить трубопровод из РФ или США в Индию?
Мощности по производству СПГ в мире на конец 2021 года составляли 459,9 млн тонн в год. При этом производится СПГ меньше, примерно 380 млн тонн в год, или 528,2 млрд кубометров газа.
Для сравнения: традиционного природного газа в мире производится 4,036 трлн кубометров в год.
По состоянию на апрель 2022 в мире есть планы по строительству новых СПГ-производств общей мощностью 1,034 млрд тонн. Это примерно равно 1,437 трлн кубометров обычного природного газа.
1 млн тонн СПГ ≈ 1,39 млрд кубометров газа
Как формируется цена на СПГ
В разных частях мира стоимость СПГ формируется по-разному. Даже внутри ЕС цены различаются. Например, в Германии цены выше, чем во Франции, потому что в Германии нет собственных терминалов для регазификации СПГ. Единственный онлайн-ресурс, где можно посмотреть цены на СПГ, — Ycharts, но там указаны только цены на экспортный американский СПГ.
Только 37% СПГ в мире торгуется на открытом рынке в виде краткосрочных контрактов — это так называемый спотовый рынок. Это рыночные расценки на СПГ, не проиндексированные ни к чему.
Большая часть СПГ — 63% — продается по долгосрочным контрактам, где цены обсуждаются поставщиком и покупателем индивидуально.
В долгосрочных контрактах рост и падение цены происходят плавно.
Цена может формироваться в зависимости от структуры спроса и предложения с учетом всех переменных. Это в основном подход стран Северной Америки и Северо-Западной Европы.
Вот как, например, складывается цена идущего на экспорт СПГ в США: цена газа в том месте, где его добыли, плюс стоимость его транспортировки по трубе до места, где газ будут сжижать и превращать в СПГ, плюс компенсация стоимости газа, потраченного при сжижении, — обычно при сжижении тратится 10% от объемов сжижаемого газа — плюс стоимость газификации и хранения плюс стоимость транспортировки на танкере до места назначения.
Поэтому стоимость американского СПГ может меняться в зависимости от места импорта газа: 8 $ за миллион БТЕ в Северной Азии или 7 $ за миллион БТЕ в Европе.
Британская тепловая единица (БТЕ, BTU) — единица измерения тепловой энергии. Используется, как единица количества теплоты
Цена СПГ может быть индексирована к цене другого энергоносителя: нефти, угля или даже электричества.
Сначала берется цена этого СПГ, о которой договариваются покупатель и продавец, и в контракте устанавливаются правила ее индексации. Когда цены на эти энергоносители растут, то растут и цены на СПГ, и наоборот.
Это популярный способ устанавливать цены на СПГ в странах Центральной и Южной Европы, Южной Африки и в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Так, например, устанавливается цена в Австралии и Катаре.
Все эти методы ценообразования неидеальны, поскольку во всех случаях возможны резкие скачки цен — как из-за индексации, так и из-за логистических нарушений.
Основные ценовые ориентиры в мире СПГ:
- WIM (West India marker) — цена на СПГ на судах, идущих в порты Индии, ОАЭ и Кувейта.
- GCM (Gulf Coast marker) — цена на СПГ на судах, выходящих из США в районе Мексиканского залива.
- JKM (Japan Korea marker) — цена на СПГ на судах, идущих в порты Японии, Южной Кореи, Тайваня и Китая.
- DES NWE (delivered ex-ship Nortwest Europe) — цены на СПГ на судах, прибывших в порты европейских стран.
DES NWE отражает ситуацию «в среднем по больнице» в Европе.
DES NWE отражает ситуацию «в среднем по больнице» в Европе.Какие перспективы у СПГ в России
Согласно оценкам IGU, Россия могла бы производить 136,7 млн тонн СПГ в год. Речь здесь идет об оценке максимального потенциала РФ в области производства СПГ.
Реальные возможности же РФ на данный момент значительно скромнее. По состоянию на октябрь 2022 РФ может производить всего 29,16 млн тонн СПГ в год. Примерно столько РФ и производит, так что ее производственные СПГ-мощности используются по полной.
Для сравнения: Австралия производит 78,5 млн тонн в год, Катар — 77 млн тонн в год, США — 67 млн тонн в год. Но все же темпы развития российского СПГ-сектора в России впечатляют: еще в 2010 году в стране производилось около 10 млн тонн.
Также строятся предприятия по производству СПГ, которые смогут добавить к этому объему еще 52,6 млн тонн. Правда, не в этом году: все новые проекты будут запущены в основном к 2025 году и не факт, что даже в 2026 они будут работать на полную мощность.
Что интересно, несмотря на снижение Европой потребления российского газа в этом году, импорт российского СПГ не только не падает, но и даже вырос на 15% в первые 8 месяцев 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021. 15% всего СПГ в Европе обеспечивает РФ. Впрочем, большая часть российского СПГ — 54% — идет в страны Северо-Восточной Азии, в частности в Китай и Японию.
Крупнейшие российские компании в сфере СПГ и их проекты
| Производственные мощности, млн тонн в год | Статус проекта | Владелец | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| «Ямал СПГ» | 17,4 | Активен | «Ямал СПГ», «Новатэк», CNPC, Total, Фонд Шелкового пути | ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие «Новатэк» (50,1%), концерна Total (20%), CNPC (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%) |
| «Сахалин-2», линии 1 и 2 | 9,6 | Активен | Sakhalin Energy, «Газпром», Shell, Mitsui, Mitsubishi | «Сахалин-2» — совместное предприятие «Газпрома» (50% + 1 акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%) и Shell (27,5%). Долю Shell продают ООО «Сахалинская энергия», сделку закроют в 1 квартале 2023 года |
| «Газпром СПГ Портовая» | 1,5 | Активен | «Газпром» | — |
| «Криогаз-Высоцк СПГ» | 0,7 | Активен | «Новатэк» | «Криогаз-Высоцк СПГ» — совместное предприятие «Новатэка» (51%), «Газпромбанка» (41,5%) и ООО «Статус» (7,5%) |
| «Арктик СПГ-2», линия 1 | 6,6 | Строится, будет работать с 2023 года | «Новатэк» | «Арктик СПГ-2» — совместное предприятие «Новатэка» (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%), консорциума Mitsui & Co и Jogmec (10%) |
| «Арктик СПГ-2», линии 2 и 3 | 13,2 | Отложен | «Новатэк» | — |
| «Балтийский СПГ» | 13 | Строится, запуск будет происходить постепенно в 2024—2025 годах | «Газпром» | — |
| «Обский СПГ» | 5 | Решение по проекту не принято | «Новатэк» | — |
| «Сахалин-2», 3 линия | 5,4 | Проект на стадии планирования | Sakhalin Energy | — |
«Ямал СПГ»
Производственные мощности, млн тонн в год
17,4
Статус проекта
Активен
Владелец
«Ямал СПГ», «Новатэк», CNPC, Total, Фонд Шелкового пути
Дополнительная информация
ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие «Новатэк» (50,1%), концерна Total (20%), CNPC (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%)
«Сахалин-2», линии 1 и 2
Производственные мощности, млн тонн в год
9,6
Статус проекта
Активен
Владелец
Sakhalin Energy, «Газпром», Shell, Mitsui, Mitsubishi
Дополнительная информация
«Сахалин-2» — совместное предприятие «Газпрома» (50% + 1 акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%) и Shell (27,5%).
Долю Shell продают ООО «Сахалинская энергия», сделку закроют в 1 квартале 2023 года
«Газпром СПГ Портовая»
Производственные мощности, млн тонн в год
1,5
Статус проекта
Активен
Владелец
«Газпром»
Дополнительная информация
—
«Криогаз-Высоцк СПГ»
Производственные мощности, млн тонн в год
0,7
Статус проекта
Активен
Владелец
«Новатэк»
Дополнительная информация
«Криогаз-Высоцк СПГ» — совместное предприятие «Новатэка» (51%), «Газпромбанка» (41,5%) и ООО «Статус» (7,5%)
«Арктик СПГ-2», линия 1
Производственные мощности, млн тонн в год
6,6
Статус проекта
Строится, будет работать с 2023 года
Владелец
«Новатэк»
Дополнительная информация
«Арктик СПГ — 2» — совместное предприятие «Новатэка» (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%), консорциума Mitsui & Co и Jogmec (10%)
«Арктик СПГ-2», линии 2 и 3
Производственные мощности, млн тонн в год
13,2
Статус проекта
Отложен
Владелец
«Новатэк»
Дополнительная информация
—
«Балтийский СПГ»
Производственные мощности, млн тонн в год
13
Статус проекта
Строится, запуск будет происходить постепенно в 2024—2025 годах
Владелец
«Газпром»
Дополнительная информация
—
«Обский СПГ»
Производственные мощности, млн тонн в год
5
Статус проекта
Решение по проекту не принято
Владелец
«Новатэк»
Дополнительная информация
—
«Сахалин-2», 3 линия
Производственные мощности, млн тонн в год
5,4
Статус проекта
Проект на стадии планирования
Владелец
Sakhalin Energy
Дополнительная информация
—
Источник: Statista
Может ли СПГ из других стран заменить для Европы российский газ
Аналитики из McKinsey считают, что мировое производство СПГ увеличится к 2030 году с нынешних 380 млн тонн до более чем 640 млн тонн.
Причем увеличится оно в основном не за счет России, а за счет США, Катара и других ближневосточных стран. То есть это на 361,4 млрд кубометров газа больше, чем производится сейчас.
Весь российский газовый экспорт в Европу составил в 2020 году около 240 млрд кубометров — это примерно 40% от всего газа, потребляемого в ЕС. Так что на десятилетней дистанции Евросоюз в теории может заместить российский газ иностранными поставками СПГ.
/europe-gas-export/
Что будет, если Россия перестанет поставлять газ в Европу
К сентябрю 2022 доля российского газа в структуре газового импорта ЕС уже упала до 9% из-за сочетания технических и геополитических причин. Российский газ все еще идет в Европу: кроме СПГ газ также идет по газопроводу «Суджа», примерно 42 млн кубометров в день.
Если будет принято решение о полном отказе от российского газа, то в Европе будут учитывать запасы газа. Целенаправленная политика ЕС по заполнению подземных газохранилищ (ПХГ) вкупе с относительно теплой осенью 2022 года позволила странам накопить запасов газа в районе 95% от емкости ПХГ блока.
Этого ЕС хватит на обеспечение энергией на 10 недель зимы.
Источник: Financial Times Источник: Financial Times
В теории ЕС может для полного отказа от российского газа стимулировать население сокращать энергопотребление и переплачивать за СПГ, который будут везти в Европу со всех концов света.
Большая часть СПГ-контрактов заключается на долгий срок, так что экспортеры СПГ не могут просто взять и разорвать контракты со своими азиатскими клиентами без потерь.
Но если цены на спотовом рынке будут достаточно высокими или если потенциальные новые покупатели будут готовы компенсировать поставщику штрафы и неустойки по нарушенным долгосрочным контрактам, то мы вполне можем увидеть массовое нарушение этих контрактов СПГ-перевозчиками и перенаправление СПГ-танкеров в Европу.
Сейчас наблюдается резкий рост поставок СПГ в ЕС: в 2021 году блок импортировал 76,2 млн тонн СПГ, по итогам этого года будет, скорее всего, 114,8 млн тонн, что почти в полтора раза больше, чем прогнозировали в 2021 году.
Это происходит за счет отмены долгосрочных контрактов на поставки СПГ в развивающиеся страны Азии. ЕС штрафы не компенсирует, но цены на импортный СПГ в Европе достаточно велики, чтобы поставщикам было выгодно отказываться от контрактов с развивающимися странами.
На спотовом рынке торгуется 37% СПГ, и газ доступен для покупки тем, кто предложит больше денег. Это значит, что в теории Евросоюз может покупать на рынке около 140 млн тонн СПГ в год, что примерно равно 195 млрд кубометров. Это количество покроет больше 80% поставок газа из России.
Разумеется, чтобы обеспечить себя поставками рыночного СПГ, Европе придется переплачивать, а насколько — непонятно.
Источник: Economist Источник: Economist
Препятствия на пути наращивания импорта СПГ в ЕС
У замены трубопроводного газа на СПГ есть ряд препятствий.
Цена. В среднем СПГ дороже, чем обычный трубопроводный газ, потому что его производство и перевозка сложнее. Например, в США СПГ стоит 3,54 $ за галлон дизельного эквивалента, что равняется 129,5 тысячи БТЕ, а обычный газ — 2,76 $ за галлон бензинового эквивалента, что равняется 113,96 тысячи БТЕ.
Но так бывает не всегда. Из-за разных обстоятельств, препятствующих импорту российского газа в ЕС, — аварии на трубопроводах, санкции — в октябре СПГ стоил примерно 130 $ за миллион БТЕ, что примерно на 13 $ дешевле, чем трубопроводный газ.
Это произошло потому, что ничто особенно не препятствовало импорту СПГ в Европу. Но это скорее была аномалия, вызванная сочетанием исключительных обстоятельств. В нормальной ситуации СПГ должен стоить дороже, чем обычный газ.
Наращивание мощностей. Чтобы полностью обеспечить потребности Европы в газе, нужно, чтобы в США было достаточно заводов по сжижению газа и танкеров для его перевозки, а в Европе — достаточно терминалов для регазификации СПГ и трубопроводов для распределения этого газа.
С возможностями по сжижению в мире уже и так все неплохо: если бы все имеющиеся СПГ-заводы работали на 100%, то это позволило бы в значительной степени закрыть потребности Европы в СПГ уже сейчас.
С танкерами все сложнее.
По состоянию на апрель 2022 года всего в мире был 641 СПГ-танкер всех видов — в совокупности они могут хранить 103 млн кубометров газа.
В следующие три года построят еще 285 танкеров. За это же время в США уровень производства СПГ повысится еще на 100 млн тонн, или 139 млрд кубометров. В теории если Европа готова будет предложить экспортерам и перевозчикам выгодные условия, то она сможет заполучить эти объемы, перекупив их у Азии.
А вот с регазификацией все хуже. Все имеющиеся в Европе регазификационные заводы могут делать из СПГ примерно 157 млрд кубометров в год, или 65% от импорта газа из РФ.
Еще в 2023—2026 годах в Европе планируется строительство регазификационных предприятий, которые добавят к этому объему еще минимум 66,7 млрд кубометров, — это еще 27,79% от импорта газа из РФ.
Но конкретно сейчас ЕС не может принять весь СПГ, который туда в теории могли бы начать поставлять американские, австралийские и катарские экспортеры.
Снижение цен на СПГ в ЕС было как раз вызвано тем, что в октябре в европейских портах скопилось больше 60 СПГ-танкеров, а встали они потому, что европейские регазификационные терминалы не смогли их принять.
Готовность европейских покупателей к заключению долгосрочных контрактов. Сейчас количество европейских компаний, покупающих СПГ по долгосрочным контрактам, невелико: ЕС хочет перейти к 2050 году полностью на чистые источники энергии и Еврокомиссия выступала против долгосрочных контрактов на поставки газа в любой форме.
В Азии же почти все контракты заключаются на долгий срок. Результаты этой политики: цены на газ в Европе выросли с начала года на 160,37% по состоянию на 22 ноября 2022 года.
Что в итоге
СПГ — это перспективная технология, вся суть которой сводится к тому, что газ можно теперь довезти даже туда, куда не получается протянуть трубопровод.
Но дьявол кроется в деталях: для экспорта-импорта СПГ соответствующую инфраструктуру должны строить как экспортеры, так и импортеры. В противном случае этот рынок не будет расти.
Для российских газовых компаний СПГ как технология несет и новые возможности, и риски. С одной стороны, СПГ — это способ возить газ в другие страны, например в Азию, не строя трубопроводов.
А с другой, экспортеры СПГ из «недружественных» стран типа США и Австралии вполне могут заместить российский газ в Европе в течение уже этих 10 лет.
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.
Цены на СПГ в Азии снизились на фоне высоких запасов и мягкой погоды
2022-10-07T22:06:33+03:00
2022-10-07T22:06:33+03:00
2022-10-07T22:06:33+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20221007/838394245.html
Цены на СПГ в Азии снизились на фоне высоких запасов и мягкой погоды
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спот-цены на сжиженный природный газ в Азии на этой неделе упали еще сильнее на фоне высоких уровней запасов. Тем не менее форс-мажор на СПГ-терминале в Малайзии усилил опасения… ПРАЙМ, 07.10.2022
энергетика, новости, газ, спг
https://1prime.ru/images/83228/11/832281134.
jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/11/832281134.jpg
https://1prime.ru/images/83228/11/832281131.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/11/832281131.jpg
https://1prime.ru/images/83228/11/832281128.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/11/832281128.jpg
https://1prime.ru/gas/20221007/838393320.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.
7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Газ
- Энергетика
- Новости
СПГ-терминал
© РИА Новости. Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ в Азии на этой неделе упали еще сильнее на фоне высоких уровней запасов. Тем не менее форс-мажор на СПГ-терминале в Малайзии усилил опасения относительно того, что покупателям в Азии придется искать новые партии в условиях возросшей конкуренции с европейскими потребителями.
Цены на газ в Европе опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубов
По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в ноябре на этой неделе составила 34 доллара за млн БТЕ.
Это на 4,50 доллара, или 11,7%, ниже по сравнению с прошлой неделей.
«Цены в Азии продолжают снижаться на фоне мягкой погоды и сокращения спроса перед зимой», — отмечает Райхана Расиди, аналитик Kpler.
Снижение цен — «это признак того, что азиатские страны готовы к отопительному сезону. Тем не менее более холодная, чем обычно, зима может привести к быстрому сокращению запасов на фоне активного использования газа для отопления помещений», — добавила она.
Компания Malaysia LNG, контрольным пакетом которой владеет Petronas, объявила форс-мажор в отношении поставок СПГ ее клиентам из-за утечки газа на трубопроводе Sabah-Sarawak, возникшей 21 сентября. Форс-мажор был объявлен в период, когда Япония и многие другие страны стремятся обеспечить поставки газа перед зимой.
«Спот-цены перешли к укреплению на фоне новостей из Малайзии. Этот рост связан с некоторым улучшением настроя инвесторов. При этом японские трейдеры, напротив, продают СПГ, а на азиатском рынке наблюдается понижательный тренд», — говорит Тоби Копсон из Trident LNG.
Цены на газ в Европе снизились в ожидании встречи лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться потолок цен.
(Продолжение)
«Повышение стоимости поставок и логистические проблемы в инфраструктуре импорта СПГ по-прежнему оказывают давление на котировки СПГ в Европе», — отметил Эдмунд Сиау из FGE.
Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу 6 октября составляла 27,711 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Дисконт по сравнению с ноябрьскими фьючерсами на газ с поставкой из терминала TTF составляет 22 доллара за млн БТЕ, сообщил Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights.
По словам Роу, на рынке СПГ наблюдается сильное контанго — котировки фьючерсов с поставкой в ноябре и декабре превышают спот-цены примерно на 8 долларов за млн БТЕ.
Собранная в последнее время компанией ICIS статистика продемонстрировала, что поставки СПГ США в Европу впервые превысили импорт российского СПГ и природного газа.
Согласно данным ICIS, поставки СПГ США в Евросоюз и Великобританию в сентябре составили 5,3 млрд кубических метров, тогда как совокупный импорт природного газа из России достиг лишь 3,7 млрд кубических метров. Поставки российского газа по газопроводам достигли исторического минимума 2,2 млрд кубических метров.
Спотовые ставки фрахта СПГ продолжили расти. Стоимость фрахта СПГ-танкеров в Атлантическом бассейне подскочила на 13% по сравнению с предыдущей неделей и по состоянию на пятницу составляет 360 750 долларов в день, отметил Генри Беннетт из Spark Commodities.
«Сезонное сокращение предложения на рынке перевозок СПГ в этом году наблюдается рано, поскольку компании хотят забронировать суда для перевозок зимой. В аналогичный период прошлого года стоимость фрахта СПГ-танкеров в Атлантическом бассейне была ниже 100 000 долларов», — добавил Беннетт.
Китайский импорт СПГ из России в августе достиг 22-месячного максимума: источники
В этом списке
Уголь | Электроэнергия | энергетический переход | СПГ | Природный газ
Импорт СПГ Китаем из России в августе достиг 22-месячного максимума: источники
Товары | Энергия | Электроэнергия | Риск электроэнергии | энергетический переход | Выбросы | Углерод | Возобновляемые ресурсы | Природный газ | Природный газ (европейский) | Масло | Сырая нефть | Доставка | Танкеры
Market Movers Europe, 19-23 декабря: Министры энергетики ЕС снова встретятся, поскольку рынки ждут 2023 года
Электроэнергия | Электричество | Энергия | Энергетический переход
Долгосрочный прогноз развития энергетики в Европе
Энергия | Масло | Энергетический переход
АПЕК 2023
Энергия | Природный газ | Электроэнергия | энергетический переход | Масло | Металлы | Электричество | Возобновляемые ресурсы | Сырая нефть
Blizzard замораживает добычу Bakken из-за роста спроса на газ на Среднем Западе США
Энергия | Электроэнергия | Риск электроэнергии | Energy Transition
Аналитическая беседа: Эллиот Майнзер, CAISO
- Принимайте решения с уверенностью
Для полного доступа к обновлениям в режиме реального времени, последним новостям, анализу, ценообразованию и визуализации данных подпишитесь сегодня.
Подпишитесь сейчас
- Уголь | Электроэнергия | энергетический переход | СПГ | Природный газ
- 05 сен 2022 | 05:32 UTC
- Автор
Штат сотрудников
- редактор
Анкит Аджмера
- Товар
Каменный уголь,
Электроэнергия,
Энергетический переход,
СПГ,
Природный газ - Тема
Азиатско-Тихоокеанский энергетический кризис,
Коммодитизация СПГ,
Война на Украине
Основные моменты
Китай закупает три партии сахалинского СПГ в августе
Высокий уровень энергопотребления увеличивает спрос на газ
Засуха в провинции Сычуань подстегнула нагрузку на газовую электростанцию
- Автор
- Штат сотрудников
- Редактор
- Анкит Аджмера
- Товар
- Каменный уголь,
Электроэнергия,
Энергетический переход,
СПГ,
Природный газ - Тема
- Азиатско-Тихоокеанский энергетический кризис,
Коммодитизация СПГ,
Война на Украине
Китайский импорт СПГ из России в августе достиг 22-месячного максимума и составил около 611 000 тонн, согласно данным S&P Global Commodity Insights, из-за того, что Китай продолжает полагаться на российские грузы, несмотря на западные санкции после вторжения в Украину.
Не зарегистрирован?
Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.
Зарегистрируйтесь сейчас
Китай импортировал шесть партий СПГ весом около 71 000 тонн каждая с российского СПГ-терминала «Ямал» и три партии СПГ весом около 62 000 тонн каждая с Сахалинского СПГ-терминала, согласно данным отгрузки.
Грузы с Ямала оцениваются в основном в объеме срочных контрактов: около 15,7 млн т/год законтрактовано из 16,5 млн т/год, в то время как сахалинские грузы закупались на спотовом рынке через тендеры, сообщили источники на рынке, добавив, что последние, вероятно, были куплены с большой скидкой по сравнению с спотовыми ценами на СПГ.
«Китайские ННК [национальные нефтяные компании] имеют срочные контракты с Ямалом СПГ … некоторые из них, как говорят, обменивают грузы на рынке — продают некоторые нероссийские грузы в Европу, а некоторые грузы по более низкой цене выкупают на месте.
рынке», — сказал торговый источник в провинции Гуандун.
Партии СПГ с Сахалина были отправлены на государственный СПГ-терминал Sinopec в Тяньцзине на севере Китая 18 августа, СПГ-терминал Rudong компании PetroChina в восточной провинции Цзянсу 21 августа и государственный СПГ-терминал CNOOC в Нинбо в восточной провинции Чжэцзян 27 августа. , данные о доставке показали.
«Мы купили несколько спотовых грузов, чтобы пополнить наши запасы в рамках подготовки к зимним поставкам», — сказал источник в одной из национальных нефтяных компаний.
Китайские импортеры СПГ в основном сократили свои закупки СПГ на спотовом рынке в 2022 году, поскольку цены стали слишком дорогими для многих покупателей, расположенных ниже по течению, а внутренний спрос был хорошо обеспечен более дешевым трубопроводным газом и объемами срочных контрактов, сообщили источники.
Цены на СПГ выросли из-за ограниченных поставок в Атлантическом бассейне. Согласно данным S&P Global, ежедневная физическая оценка Platts JKM достигла 71,01 долл.
/млн БТЕ 25 августа, что является самым высоким показателем с 84,76 долл./млн БТЕ 7 марта.
Октябрьский индекс Platts JKM снизился до 49,381 долл./млн БТЕ 2 сентября после приглушенного стремительного покупательского интереса.
Жаркая погода поддерживает спрос на газ
Высокий спрос со стороны газовых электростанций из-за жаркой погоды на востоке Китая вынудил терминалы СПГ в регионе быстро увеличить приток СПГ в то время, когда национальные нефтяные компании запасаются запасами на зиму , сказал третий источник в провинции Шаньдун.
«Терминал СПГ в Цзянсу Рудонг на прошлой неделе продемонстрировал устойчивые продажи около 32 миллионов кубометров природного газа в день по сравнению с не более чем 20 миллионами кубометров в день в обычные дни, большая часть которых была отправлена на газовое топливо. электростанций», — сказал источник.
В августе температура в провинции Цзянсу превышала 40 градусов по Цельсию в течение нескольких дней подряд, в результате чего многие газовые электростанции в провинции работали на полную мощность, чтобы обеспечить потребление, сообщила провинциальная радио- и телестанция на своем официальном сайте.
31.
Объемы транспортировки природного газа в Цзянсу по государственному газопроводу Запад-Восток PipeChina летом подскочили на 30% в годовом исчислении, сообщает телеканал. В августе PipeChina поставила около 400 млн кубометров дополнительного природного газа на 27 газовых электростанций в провинции Цзянсу через два местных газохранилища — Цзиньху и Цзиньтань, сообщила телекомпания.
Между тем, электростанции, работающие на природном газе, в провинции Чжэцзян также работали на полную мощность из-за увеличения спроса на электроэнергию в июле-августе из-за высоких температур и быстрого улучшения экономической активности, сообщила газета People’s Daily 17 августа.
Газовые и угольные электростанции Чжэцзяна летом произвели рекордные 9,17 млн кВт и 42 млн кВт электроэнергии, соответственно, при этом провинциальная сеть закупила рекордные 37,9 млн кВт за пределами Чжэцзяна, сообщает People’s Daily. , так как энергопотребление в провинции выросло на 14,4% в годовом исчислении с 1 по 16 августа.
Потребность Китая в газе для производства электроэнергии в июле достигла пика за любой месяц, а спрос в августе, по оценкам, останется высоким из-за засухи и теплой погоды, заявил старший аналитик S&P Global Андре Ламбин. Ламбайн оценивает выработку электроэнергии в Китае на газовом топливе в 44 аГВт в июле, что на 4 аГВт выше, чем предыдущий рекорд в декабре 2021 года9.0003
«Большее потребление газа было вызвано сочетанием более теплой, чем обычно, погоды и низкой гидроэнергии», — сказал Ламбин. «В июле температура в Китае была примерно на 3 градуса выше обычной, а жара продолжалась до августа, поэтому, вероятно, в августе продолжилось сильное сжигание газа».
Засуха в Сычуани усугубляет дефицит электроэнергии
Засуха в провинции Сычуань привела к сокращению энергоснабжения восточного Китая, что вынудило газовые электростанции в регионе увеличить свою мощность, чтобы компенсировать разрыв, сообщили источники на рынке. Согласно источникам, почти треть электроэнергии, производимой в Сычуани, экспортируется в Восточный Китай, в основном в Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай.
Сычуань — крупнейшая гидроэлектростанция в Китае. Объем производства гидроэлектроэнергии составил 82% от общего объема производства электроэнергии в провинции в 2021 году.
Засуха и высокие температуры привели к падению производства гидроэлектроэнергии в провинции Сычуань на 50% в годовом исчислении в августе, что привело к перебоям в электроснабжении в провинции, сообщили местные власти. 18.
Сычуань приостановила подачу электроэнергии промышленным потребителям с 15 по 20 августа и прекратила передачу электроэнергии за пределы провинции, чтобы обеспечить адекватное электроснабжение жителей.
Ожидается, что рынки природного газа останутся напряженными в 2023 году, поскольку Россия продолжает сокращать поставки в Европу — Новости
пресс-релиз
03 октября 2022 г.
Продолжающееся сокращение Россией поставок природного газа в Европу подтолкнуло мировые цены к новым болезненным максимумам, нарушило торговые потоки и привело к острой нехватке топлива в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.
последний квартальный отчет о рынке газа.
На мировых рынках природного газа с 2021 года наблюдается ужесточение, и ожидается, что мировое потребление газа снизится на 0,8% в 2022 году в результате рекордного сокращения на 10% в Европе и неизменного спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прогнозируется, что мировое потребление газа вырастет всего на 0,4% в следующем году, но перспективы подвержены высокому уровню неопределенности, особенно с точки зрения будущих действий России и экономических последствий устойчиво высоких цен на энергоносители.
Россия в значительной степени прекратила поставки газа в Европу в ответ на санкции, введенные против нее после ее вторжения в Украину. Это усилило рыночную напряженность и неопределенность в преддверии приближающейся зимы не только для Европы, но и для всех рынков, которые зависят от одного и того же пула поставок сжиженного природного газа (СПГ).
«Вторжение России в Украину и резкое сокращение поставок природного газа в Европу наносят значительный ущерб потребителям, предприятиям и всей экономике — не только в Европе, но и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», — сказал Кейсуке Садамори, директор МЭА по энергетике.
Рынки и безопасность. «Перспективы газовых рынков остаются туманными, не в последнюю очередь из-за безрассудного и непредсказуемого поведения России, подорвавшего ее репутацию надежного поставщика. Но все признаки указывают на то, что рынки останутся очень напряженными и в 2023 году».
Нынешний газовый кризис также создает долгосрочную неопределенность в отношении перспектив природного газа, особенно на развивающихся рынках, где ожидается рост его использования, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, поскольку он заменит другие ископаемые виды топлива с более высоким уровнем выбросов.
Цены на природный газ в Европе и спотовые цены на СПГ в Азии подскочили до рекордно высокого уровня в третьем квартале 2022 года. Это снизило спрос на газ и стимулировало переход на другие виды топлива, такие как уголь и нефть, для производства электроэнергии. В некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах скачки цен вызвали нехватку электроэнергии и отключения электроэнергии.
Потребление газа в Европе за первые восемь месяцев этого года снизилось более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2021 года из-за 15-процентного падения в промышленном секторе, поскольку заводы сокращали производство.
Спрос на природный газ в Китае и Японии за тот же период почти не изменился, в то время как в Индии и Корее он сократился. Прогнозируется, что в этом году спрос на газ в Китае вырастет менее чем на 2%, что является самым низким годовым темпом роста с начала 1990-х годов. Тем временем цены на природный газ в Соединенных Штатах достигли самого высокого летнего уровня с 2008 года, однако Северная Америка была одним из немногих регионов мира, где спрос увеличился благодаря спросу со стороны производства электроэнергии.
Европа компенсировала резкое падение поставок российского газа за счет импорта СПГ, а также альтернативных трубопроводных поставок из Норвегии и других стран. Растущий спрос на СПГ в Европе, который за первые восемь месяцев 2022 года вырос на 65% по сравнению с годом ранее, отвлек предложение от традиционных покупателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где за тот же период спрос упал на 7% в результате высокого цены, мягкая погода и продолжающиеся блокировки Covid в Китае.
МЭА прогнозирует, что в этом году импорт СПГ в Европу увеличится более чем на 60 миллиардов кубометров (млрд. срок. Это означает, что импорт СПГ в Азию останется ниже, чем в прошлом году, до конца 2022 года. Однако импорт СПГ в Китай может вырасти в следующем году в соответствии с рядом новых контрактов, заключенных с начала 2021 года. привести к дополнительному спросу со стороны Северо-Восточной Азии, что еще больше усилит напряженность на рынке.
В дополнение к диверсификации поставок Европейский Союз и его государства-члены предприняли другие шаги для повышения газовой безопасности, такие как установление минимальных обязательств по хранению и реализация мер по энергосбережению на предстоящую зиму. Хранилища ЕС были заполнены почти на 90% по состоянию на конец сентября, хотя отсутствие поставок из России затрудняет их пополнение в следующем году. И Япония, и Корея ввели политику по снижению зависимости от импортируемого СПГ для производства электроэнергии и разработали планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай возможных перебоев в поставках СПГ.
Для нового отчета МЭА провело анализ устойчивости газового рынка ЕС в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября 2022 года. Анализ показывает, что без сокращения спроса на месте и в случае полного прекращения поставок из России , в феврале газовые хранилища ЕС будут заполнены менее чем на 20% при условии высокого уровня поставок СПГ и почти на 5% при условии низкого предложения СПГ. Падение запасов до этих уровней повысит риск перебоев с поставками в случае поздних холодов. Сокращение спроса на газ в ЕС в течение зимнего периода 9% от среднего уровня за последние пять лет будет необходимо для поддержания уровней хранения газа выше 25% в случае снижения притока СПГ. А сокращение спроса на 13% по сравнению со средним значением за 5 лет потребуется в течение зимнего периода, чтобы поддерживать уровни хранения выше 33% в случае низкого притока СПГ. Таким образом, меры по экономии газа будут иметь решающее значение для минимизации изъятий из хранилища и поддержания запасов на адекватном уровне до конца отопительного сезона.